ACTA Kundenreporting

Web- und Android-Anwendung, mit der ein Vertriebsteam Kundenbesuche dokumentiert, Wiedervorlagen steuert und Umsatzpotenziale auf Basis echter ERP-Daten bewertet – zweisprachig in Deutsch und Polnisch.

Ausgangslage

Besuchsberichte des Außendienstes entstanden bisher verstreut – in Notizen, E-Mails und Tabellen. Wer wann welchen Kunden besucht hat, welche Zusagen offen sind und wo Potenzial liegt, ließ sich nur mühsam nachvollziehen.

Das Vertriebsteam arbeitet in zwei Sprachen und ist oft ohne stabile Mobilfunkverbindung unterwegs.

Lösung

ACTA bündelt alle Besuchsberichte in einer Webanwendung mit Dashboard, filterbarer Berichtsliste, Detailansicht und Kundenprofil. Die Filter laufen als Live Components ohne Seitenwechsel; jede Änderung an Berichten und Kundennotizen wird versioniert.

Rechnungs- und Umsatzdaten werden aus dem bestehenden ERP-System übernommen. Daraus entstehen Kennzahlen zu Kundenpotenzial und letzten Umsätzen sowie eine Kundenkarte mit automatischer Geokodierung.

Die begleitende Android-App ist für den Einsatz unterwegs ausgelegt: Berichte lassen sich offline erfassen, Texte werden sofort, Fotos erst im WLAN synchronisiert. Die App befindet sich derzeit in Entwicklung.